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ETF換股潮來了!快跑還是抱緊?資深存股老手提醒投資人「2件事」

5月是除權息旺季,也是多數高股息主題ETF的換股潮。 圖/Freepik
5月是除權息旺季,也是多數高股息主題ETF的換股潮。 圖/Freepik

時序進入傳統除權息旺季,也是多數高股息主題ETF 的換股潮。根據臺灣指數公司的資料,2024年4月19日指數成分股定期審核結果,6檔ETF的成分股有相當程度的異動。

其中,富邦臺灣中小50 ETF(00733)一口氣換掉46檔成分股,換股比率最高。其他的如FT臺灣Smart ETF(00905)、國泰台灣5G+ETF(00881)、富邦特選高股息30 ETF(00900)、中信上櫃ESG 30ETF(00928)、中信成長高股息ETF(00934)也都有換血。

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高股息ETF成分股,風險上升中……

理財專家股魚 在粉絲團上PO文表示,高股息產品為了確保殖利率數字正確,不約而同均採用5月換股的策略,這也讓5月成為重點月份,「原因很簡單,高股息的規模太大了。」

股魚以5月即將換股的3檔來說明,群益精選高息1950億、統一高息動能617億、元大價值高息1797億,合計4364億的規模。其中被三家相中且占比高的有10檔,分別為欣銓、漢唐、致伸、矽創、長榮、力成、鈊象、頎邦、瑞儀、群光。

股魚表示,這幾檔很多已經發布股利政策,5月換股時的殖利率應該會低於5%以下,甚至有低於4%。那這些個股還能符合高股息選股要求嗎?「這點是有疑問的!」股魚建議,有興趣的投資朋友可以觀察產品的選股邏輯。

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定期定額存零股,化解「團抱」齊跌風險

曾是流浪教師的「華倫老師 」周文偉,靠著存股目前已經累積股票 市值近7,000萬元,比別人更早擁有財富自由。對於近來猶如坐雲霄飛車的台股,展望即將到來的ETF換股潮,他說「存股是百年大計,你要知道永遠都會有意想不到的事情發生,所以要做好投資組合,有耐心和紀律堅持下去,最後終會抵達財富自由目標。」

他以巴菲特經營農場來說明,「當然,農產品偶爾會收成不好,而農產品的價格有時也會令人失望,但這又有甚麼關係呢?我們也會有異常好的年頭,現在我購入這個農場已經30年,農場每年營利已經增加了2倍……」這也就是華倫老師一再強調存股必須做好投資組合的原因。

華倫老師補充,電子股漲多就是要注意風險,但如果長期定期定額存2330(台積電)或00757(統一FANG+)當然沒有問題,最怕就是股價越漲越高,投資人越來越大膽,借錢融資都來,這樣風險是很大的。

人氣高股息ETF持股審核月份

代號 ETF名稱規模
(億元)
持股審核月份成分股檔數
0056元大高股息26806月、12月50檔
00878國泰永續高股息25285月、11月30檔
00919群益台灣精選高息18955月、12月30檔
00940元大台灣價值高息17755月、11月50檔
00929復華台灣科技優息16886月40檔
00939統一台灣高息動能5855月40檔
00713元大台灣高息低波5806月、12月50檔
00900富邦特選高股息303144月、7月、12月30檔
00918大華優利高填息302006月、12月30檔
00915凱基優選高股息301336月、12月30檔
00934中信成長高股息944月、9月50檔

說明:ETF規模隨時會變動,本表統計至2024/4/23

製表/橘世代編輯部

免責聲明:以上資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。

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