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不只0050!5大市值型ETF比一比 4關鍵選出存股標的

你也有投資ETF嗎?0050是國內最早的市值型ETF,如今市場上有更多類似選擇。IG創作者《小弱肌理財中》分析5大市值型ETF,透過4個關鍵挑出適合的存股標的! 示意圖/Shutterstock
你也有投資ETF嗎?0050是國內最早的市值型ETF,如今市場上有更多類似選擇。IG創作者《小弱肌理財中》分析5大市值型ETF,透過4個關鍵挑出適合的存股標的! 示意圖/Shutterstock

圖/小弱肌理財中
圖/小弱肌理財中

你有市值型的ETF 嗎?從老牌的0050 006208 再到中生代的00692 ,現在又有了比較年輕的00922、00923,相信大家對這幾檔ETF都不陌生,我們常用一、二、三代ETF來歸類這些ETF,不過你知道他們的差別在哪嗎?這篇就讓小弱肌來告訴你!!!

圖/小弱肌理財中
圖/小弱肌理財中

市值型ETF可以怎麼選

1.過去的績效表現

投資商品最重要的當然是績效,我們可以用歷史的數據來比較各市值型ETF的表現,當作投資的參考。

2.總成本費用

市值型ETF是長期投資商品,因此內扣費用也很重要,高昂的內扣費用長期下來也會吞食掉一些報酬,因此保管費及經理費的差距也可以列入評估!

3.流動性

因為是長期投資,ETF的流動性也是觀察的重點,保守來說可以從規模100億以上的來挑選。

4.選股邏輯

各ETF選股的邏輯都不盡相同,我們可以藉由ETF選股的規則來找到適合自己的產品,達到設定的投資目標。

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圖/小弱肌理財中
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五檔ETF的特色

0050 元大台灣50

台灣第一檔的ETF,規模已近4,000億,0050涵蓋了市值前50大的上市公司因此與大盤連動性非常高,經歷了市場多次多空的挑戰依然屹立不搖,唯一的小缺點是內扣費用稍高一些。

006208 富邦台50

由富邦投信於2012年發行,其追蹤的指數與0050同樣為台灣50指數,也有許多投資人從0050轉而投向這檔ETF,主要原因在其追蹤指數與0050相同的情況下但其內扣費用較0050低廉。

00692 富邦公司治理

同為市值型ETF,相比0050級006208,00692有將財務指標與ESG也納入選股考量,其台積電的占比也不像0050與006208那麼高,近期有不少投資朋友也轉向00692,原因在於雖然是市值型ETF,但其殖利率在近年都可達到5%左右。

圖/小弱肌理財中
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00922 國泰台灣領袖50

00922有加入個股權重上限30%的限制,這也有可能是在與大盤的相關係數中更勝於0050的原因之一,另外各企業的低碳轉型已逐漸成為未來的方向,00922更是有納入低碳轉型的分數,也因為00922的價格更好入手,因此還有個封號叫「小資進化版的0050」。

00923 群益台ESG低碳50

00923的成分股必須同時兼具ESG與低碳的標準,和00922較不同的地方在於00923直接排除碳密度指標最高20%的企業,因次高碳排的產業像是石化等就很難被列入其中。

圖/小弱肌理財中
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圖/小弱肌理財中
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圖/小弱肌理財中
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現在市面上的ETF越來越多元,投資人也可以藉由不同ETF的選股策略來思考哪一檔ETF比較符合自己的投資屬性,近期隨著全球逐漸朝向減碳的方向前進中,每個產業的遊戲規則也開始出現轉變,各大企業也開始朝著減碳這個目標來執行,低碳也成為一個未來可以參考的投資方向。

圖/小弱肌理財中
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小弱肌提醒大家新上市的ETF可以持續地觀察,有配息的股票 也要考慮是否能填息的問題!

本文轉載自《小弱肌理財中》,原文為:這五檔市值型ETF你會怎麼選!

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