防疫大作戰,WISE投資度過波動期

2020年開春金融市場表現峰迴路轉,上半月仍沉浸在美中正式簽署第一階段貿易協議的利多當中,美國股市屢創新高,但隨著中國新型冠狀病毒疫情持續升溫,引發下半月全球股市劇烈震盪。

在疫情尚未明顯獲得控制之前,觀光旅遊、貿易活動與能源類股將受到影響,加上美國總統選舉、國際地緣政治等消息面也將不定期干擾市場,富蘭克林證券投顧建議投資人可增持防禦型資產,包括美國複合債、伊斯蘭債及美國公用事業類股,度過市場波動期。

另一方面,雖然短期經濟活動受到影響,歷史經驗顯示疫情影響時間多為短暫,手上有股票部位的投資人可耐心續抱等待情勢明朗。倘若全球經濟前景因此面臨較大下行風險,預期中國政府將推出更強力的刺激政策,全球央行貨幣政策可望再寬鬆,期能扮演下檔保護。

短期內市場受到武漢肺炎疫情影響會有所震盪,建議投資人可增加美國複合債、伊斯蘭債與...

短期內市場受到武漢肺炎疫情影響會有所震盪,建議投資人可增加美國複合債、伊斯蘭債與美國公用事業類股等類基金防禦。積極的投資人可採用WISE投資策略掌握新契機。 圖/富蘭克林投顧提供

WISE投資策略口訣 為您掌握契機

因應短期震盪、中長期展望正向的投資環境,富蘭克林證券投顧建議投資人可採取『WISE』投資策略,『Wide廣納標的』及『Income收益機會』係指看好收益型新興市場股債及全球高收益債的高息優勢,並透過全球化多空操作的債匯市布局策略,以及強調靈活彈性的美國平衡型基金,網羅收益型資產的投資契機。

另一方面,中國新型冠狀病毒疫情發展對全球實體經濟的影響程度及時間仍待觀察,加上歷經2019年大漲之後,各類股債市評價面來到相對高檔,『Safe防禦配置』不可或缺,首選涵蓋高評等與高息債市的美國精選複合債券型基金,以及較不受國際局勢影響的伊斯蘭債券型基金,以及採取避險策略操作的多空策略型基金,作為抗波動首選。而積極型投資人可留意受惠『Emerging新商機』的美國、新興國家、亞洲及全球股票型基金,網羅可受惠數位轉型、5G、AI、創新醫療技術等科技生技創新題材,以及掌握ESG(環保、社會和企業治理)與氣候變遷等跨時代趨勢下的贏家企業。

投資方式可至富蘭克林證券投顧官方網站線上申辦「國民e帳戶」,之後即可隨時網路下單、查看損益與配息等資訊。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。

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