投資
【理財先學理債03】有資金，該先理財還是理債？
當一個人身上有債務，突然臨時獲得一筆不小的資金可運用時，直覺反應就是：是不是該拿這筆資金來還債？畢竟債務代表每月要從收入中撥一筆錢，用以清...
2022-02-08
【我的風險屬性02】知道風險屬性後，用三大區塊做投資配置
俗話說的好，沒有開始的退休規劃，再多的報酬也與你無關。如果想達到自己理想的退休理財目標，究竟要如何在茫茫金融商品海中，找到適合自己的理財工...
2021-06-15
【我的風險屬性05】面對資產虧損時 你是怎樣的人？
前面提到許多和風險屬性相關的建議，但我們只要根據風險屬性來投資，就萬無一失嗎？其實，並不是全然如此！CFP認證理財規劃顧問黃振源提醒，大家...
2021-06-15
【跟理專打交道01】基本篇：找理專之前 你是否「了解自己」？
理專A錢盜領的弊案接二連三，到底要如何辨識自己的業務專員是好是壞？透過本攻略，將帶你跟業務專員高手過招，步步拆解理專的「常見話術」，找出最...
2021-02-09
【跟理專打交道03】破解理專4大話術「這產品保本、穩賺不賠...」
「陳小姐您好，由於您是銀行財富管理貴賓，有項高利定存產品給您參考…...」、「這個是保本產品，買了穩賺不賠喔」，相信有許多人都從理專或保險...
2021-02-09
【孩子留學教育金04】高風險=高報酬？選對投資方法 穩穩送孩子出國
當我們有了一個中長期的理財目標，例如幫子女存一筆出國教育金，在這麼多投資工具中應該怎麼選呢？CFP國際認證理財規劃顧問廖一聰提供三個建議：...
2021-01-20
【必知投資策略07】停損、停利必學的正確心法
金融市場變化無常，在做投資時最好要預設停利、停損點，但也要了解因為我們無法預測市場的真正走向，有時也會遇到黑天鵝、灰犀牛等現象，要知道當執...
2020-12-15
【理財小白心魔05】我怕麻煩，新手善用新工具+了解自己需求
投資要看盤、還要看很多資料…好麻煩，很多人兩手一攤，就省略投資理財這件事，但只靠傻傻存錢和政府的退休金，退休後恐怕要承擔退休金不夠用的風險...
2020-12-01
【台幣外幣定存03】外幣定存更有利？這3種人最適合
隨著全球化的來臨，投資理財的策略與選擇也變得多元，外幣相關的理財工具也不斷在市場上出現，國人最熟悉的定存也不例外，在台幣定存之餘，應該很多...
2020-12-01
