保險規劃
【長壽風險 02】保單規劃：年紀大、保單貴！最晚幾歲要買齊？
今年45歲的林阿姨，最會精打細算，早在25歲剛出社會時，就投保了醫療終身保險。而同樣也是45歲的同事許叔叔，年輕時就覺得保險規劃這件事離他...
2021-10-05
【詐騙防身術 04】最有力的防騙之手！用信託保護老年資產
想預防老年人被詐騙，除了平時警覺、家人給力共同打造防線，預先做好財務規畫與配置也是方式之一，因為有規畫、有安排，被他人騙走財務較不易。而在...
2021-08-10
【保單健檢03】多張保單難健檢？3招找到對的人
好不容易想要找出自己的保單，好好檢視一下，但常常在第一步就卡關…複雜的條文內容、看不懂的專有名詞，總是讓人有看沒有懂，到底該從何下手呢？最...
2021-06-01
【保單健檢04】3種狀況發生 代表你該做保單健檢
「儲蓄險要漲價了」、「失能險快停賣了」，每到年底，因應新保險政策，保險業務員都會提醒保戶，要加緊手腳補齊快絕版的優質保單。小美對於業務員的...
2021-06-01
【保單健檢05】父母幫忙買的保單已過時，如何斷捨離？
有些家長會在孩子小時候，替他們購買醫療險、壽險等保單，但因購買保單的年代久遠，許多人可能忘了保單承保內容，又或是承保的內容已經不符合需求，...
2021-06-01
【橘世代保險地雷01】橘世代常見的5大保單問題大公開
保險是橘世代最常使用的金融工具之一，但保險內容比較複雜，一些橘世代買保單難免踩到地雷，讓保障不符合需求，或是保費負擔過重。要如何買在需求上...
2021-05-04
【橘世代保險地雷02】想避開投保地雷 先算出你的「生老病殘」
因為過去買的保單保障內容跟不上時代進步，或是覺得過去買的保障不足，想要加強，所以橘世代興起了買新保單的念頭。但這時的橘世代，年齡較長、資金...
2021-05-04
【橘世代保險地雷05】保費可能愈來愈貴！弄清總繳保費
退休、醫療、長照，都是橘世代在迎向美好人生2.0前，必須預先做好的準備，也可以透過保單來協助完成，但橘世代除了買個別保單要了解內容、挑對險...
2021-05-04
【無子老後理財術02】幫老後「健康的自己」跟「生病的自己」打算
沒有子女的退休金準備，首重自給自足，退休之後會分成兩個階段，一個是自己能健康自理的時候、另一個則是無法自理的時候，面對這兩種狀況，應該如何...
2021-04-06
【無子老後理財術03】沒孩子的人要懂3個保險觀念：一次給付+按月給付+壽險
無子女的退休族，最擔心的就是生命到最後階段，需要被醫療照顧時，資金卻不足，尤其要特別要考量大筆的醫療開銷。CFP國際認證理財規劃顧問王琦惠...
2021-04-06
