專款專用
家庭照顧不失和，財產信託有保障！安養信託門檻低：老本不多也可辦理！
「信託」二字，容易讓人聯想到有錢人的「投資玩具」。但近年高齡詐騙頻傳，「安養信託」提供因年齡增長、資產管理容易出現錯誤判斷的民眾，兼顧財產...
2023-08-15
送孩子出國 「存留學金、沒了退休金」該怎麼辦？
60歲的王先生，本來預計2年後要退休，但大學將畢業的兒子突然說想去美國讀碩士。作為父親王先生非常支持，但算一算突然得支應數百萬的留學基金，...
2022-02-15
新年新希望 早10年退休「投資心法」公開
2022年到來，很多人都立定新年計畫，提早退休便是夢幻清單之一。專家提醒，想要提早退休，必須先預知到兩個狀況，包括：退休生活的時間更長，以...
2022-01-03
理專推薦的可以買嗎？專家教你避開NG地雷
近期網路一則文章鬧得沸沸揚揚，一名39歲土木技師有存款1500萬，但不做投資只放定存，卻被理專狠嗆不會理財：「隨便一個商品都打敗定存，保證...
2021-07-20
四寶媽的傻瓜理財法／小孩長大，教育金也長大了！
養小孩好貴！收到學費、補習班、才藝班的繳費通知時，每個爸媽都很有感，教育費用的負擔愈來愈重。你可曾想過養一個小孩到底該準備多少錢？身為4寶...
2021-07-17
【我的風險屬性03】掌握風險屬性 不怕理專過度推銷
隨著醫療進步，國人平均壽命延長到80歲左右，且在少子化的潮流下，讓許多青壯年族群漸漸看重退休生活的準備。在實行數十年的退休金準備計畫之前，...
2021-06-15
理財長線計畫：金三角思維 出國教育金免煩惱
孩子突然說要出國留學，因為懂得善用理財投資概念，CFP國際認證理財規劃顧問廖一聰不慌不忙地在短時間內籌出一筆經費，因此他很建議如果準備時間...
2021-01-29
【帳戶準備學01】總是存錢失敗？ 從分配帳戶開始
房貸、教育費、水電瓦斯費、保險費…各種帳單都在榨乾每個月的薪資收入，也因為支出繁多，讓許多人陷入「存不到錢」的煩惱，更遑論存下退休金了。但...
2021-01-27
【帳戶準備學03】分配帳戶對你的3大好處，好方法，不做嗎？
打開皮夾有些人滿滿的提款卡、信用卡，隨便都有7、8張，但你真正使用的是否永遠是那1、2個銀行帳戶呢？對於滿手帳戶的人來說，不妨將手中的帳戶...
2021-01-27
【帳戶準備學04】用「隱形帳戶」預防人生不測風雲
人生中，總不免會有風險存在，例如，經濟面的風險，如金融海嘯或是疾病類的風險，如新冠肺炎，都造成全球經濟動盪，造成許多人突然面臨失業的狀況。...
2021-01-27