股災後逢低布局!Smart Beta ETF適合懶人投資?掌握3關鍵逆勢反賺

Ryan爸爸理財誌 文/Ryan爸爸理財誌
股災後逢低布局!Smart Beta ETF最適合懶人投資?3大觀察要點必看。 ...

圖/Ryan爸爸理財誌

台股在四月股災後也迎來反彈。

統計4月份ETF漲幅績效(4/9~4/30)

由00905帶頭的Smart Beta ETF,

表現都不錯。

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我自己也有投資,

吃滿下跌段與反彈段,特別有感觸。

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近年來Smart Beta ETF

越來越受投資人青睞,

它結合了「主動選股」與「被動投資」,

種類很多,

但我認為有幾個關鍵要注意:

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理解因子邏輯

Smart Beta會根據特定因子選股,

常見如高股息、低波動、品質、

價值、動能等。

理解該ETF主打的是什麼因子,

是否符合當前的投資目標與市場環境。

圖/Ryan爸爸理財誌

因子組合會影響表現

有些ETF單一因子明確,

有些則採用多因子策略。

多因子可能分散風險,

但也可能因為因子之間牴觸而降低效果。

了解ETF的組成邏輯很重要。

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回測績效≠未來報酬

Smart Beta的因子,

通常基於過去歷史資料設計,

但市場環境瞬息萬變,

過去的優勢未必能延續。

要重視因子在當前市場的適應性。

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規模與流動性不能忽略

再好的因子策略,

若規模太小或成交量不足,

可能影響買賣效率與成本。

選擇市場接受度較高、

流動性佳的產品,

投資操作更安心。

費用與再平衡頻率

Smart Beta ETF的費用,

通常略高於傳統指數型ETF。

了解該產品的管理費用與調整頻率,

才能衡量報酬是否能覆蓋成本。

圖/Ryan爸爸理財誌

Smart Beta不是萬能,

但選得好,

在牛熊市中可幫投資人適度強化報酬。

ETF不只在名字有多響亮,

而是理解它背後的選股邏輯。

本文轉載自《Ryan爸爸理財誌》,原文為:台股在四月股災後也迎來反彈

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